У Ми-6 очень серьёзная проблема: некий Патрис завладел диском, на котором информация обо всех британских секретных агентах. Бонд загнал его на крышу поезда и не было никаких сомнений, что агент 007 сделает свою работу, но произошла глупость: неопытная девушка-агент, помогавшая Бонду с земли, решила помочь, выстрелила и промахнулась, попав в Бонда.
Бонд упал с поезда в озеро и считается погибшим. Список британских агентов попал в руки неведомого врага, и имена первых пяти британских агентов уже обнародованы. Всё настолько плохо, что М была вызвана на ковёр, и ей прямо было сказано, что через два месяца она должна выйти на пенсию.
И всё уж совсем выходит из-под контроля, когда из компьютера М кто-то скачивает файлы, а её кабинет демонстративно взрывают. Офис Ми-6 переводят в подземное убежище и практически на военное положение. Очевидно, что внутри британской разведки есть предатели.
И только сейчас появляется Бонд. Он выжил, но не светился, а сейчас понимает, что нужен М и нужен Британии. М тоже рада видеть своего лучшего агента живым, вот только насколько он здоров после полученного ранения? И М отправляет Бонда на тестирование его физических и психологических возможностей…