Марко Дрен и Петар по прозвищу Чёрный – лучшие друзья и, к тому же, кумовья. Накануне оккупации немцами Югославии, Чёрного принимают в коммунисты, и друзья весело празднуют это дело. Они вообще весельчаки и гуляки, которых повсюду сопровождает оркестр.
Чёрный, ко всему ещё и бабник, который, несмотря что женат, влюбился в актрису Наталью. А Марко, скорее, жулик, умеющий делать партийную карьеру, а заодно и приторговывать чем-нибудь на стороне. Но Марко тоже приглянулась Наталья.
С началом бомбёжек и оккупации Марко увёл многих горожан в подземный бункер под домом своего деда. А когда Чёрный попал в плен, вытащил его и тоже спрятал в этом убежище. Вот только, когда война закончилась, Марко не спешил рассказать об этом прятавшимся в бункере и ради того, чтобы не отдавать Наталью Чёрному, уверял, что война всё ещё продолжается.
