Маленький Ганс Христиан вместе с бабушкой идет берегом моря – они направляются в Смирительный Дом, где доживает свои дни дед, который теперь уже совсем плох. А пока бабушка разыскивает деда, Ганс Христиан осматривается.
Какой-то пожилой мужчина, совсем седой, подзывает мальчика и предлагает познакомиться, а затем целует в лоб. «Запомни, - говорит старик, - тебя поцеловал сам Господь Бог. Ты будешь великим человеком. Тебя будут знать все люди на Земле… »
Мальчик, конечно, не верит, он пытается понять – это незнакомец так шутит или он душевнобольной, как остальные? Но старик, подняв руки, буднично говорит «Да будет дождь!» - и тут же начинается дождь. Что это было?
А вот Ганс Христиан уже стал подростком, и бабушка пытается устроить его в ткацкую мастерскую; главное, что умеет мальчик – петь. Его голос восхитителен, но разве это нужно в мастерской? Да и сам он не от мира сего… Может, в Копенгагене его оценят и примут в театр?
Со слезами и дурными предчувствиями мать отпускает сына в столицу.
