Билли Батгейт родился и вырос в Бронксе. На дворе тридцатые годы, его мать работает прачкой за четыре доллара в неделю. Билли мало чем отличается от своих сверстников-мальчишек на районе, разве что не по годам смел и умеет жонглировать шарами, как заправский артист.
И, конечно, кумирами пацанов являются гангстеры, которых они изредка видят на улицах. Однажды Билли забрался на крышу и стал жонглировать на глазах Датча Шульца, главы местного мафиозного клана. Шульцу понравился этот отчаянный паренёк, и он приблизил его к себе.
Билли очень горд собой, теперь у него появились деньги и он почти настоящий гангстер. Чтобы окончательно стать своим среди бандитов, он приносит Шульцу фишку номиналом в сто баксов, обронённую Бо Вейнбергом, ближайшим сподвижником Шульца, что выдаёт в Бо предателя.
После расправы над Бо, его возлюбленная Дрю становится любовницей Шульца. Но перед своей смертью Бо взял обещание с Билли, что он будет оберегать Дрю от опасностей. Билли держит обещание, он присматривает за Дрю, и, конечно же, скоро сам влюбляется в эту красивую блондинку...
