Разгневанный смертью своей возлюбленной, Джеймс Бонд проникает в лабораторию по изменению внешности и находит там своего вечного противника – главу террористической организации «Спектр» Эрнста Ставро Блофельда. И убивает его в луже грязи. Кажется, убивает и, наверное, его.
А в Ми-6 его ждёт новое задание. С южноафриканских месторождений пропадает большое количество алмазов. С этим трудно что-либо поделать, но правительство обеспокоено, что все эти алмазы не выбрасываются на рынок, а где-то незаметно скапливаются, видимо, с целью однажды обрушить рынок драгоценных камней.
Агент 007 отправляется в Амстердам, чтобы выдать себя за курьера в контрабандной схеме и затем проследить маршрут следования алмазов. Для этого Бонд устраняет настоящего курьера, выдаёт себя за него и едет вместе с Тиффани Кейс, ответственной за поставку бриллиантов, в Лос-Анджелес.
Там их встречает старый приятель Бонда из ЦРУ Феликс Лейтер. Ну, теперь должно быть полегче и можно отправиться в Лас-Вегас, поиграть в рулетку, поглазеть на красоток, а заодно и разобраться, что же там всё-таки происходит с бриллиантами…