В 1968 году между СССР и США было достигнуто соглашение об ограничении ядерного оружия. Соглашение состояло из четырёх протоколов. На сегодняшний день из того соглашения силу имеет только четвёртый протокол.
Офицер британской контрразведки Джон Престон на свой страх и риск проник в дом чиновника минобороны Джорджа Беренсона и взломал его сейф, где обнаружил сверхсекретные документы. Далее было делом техники выследить Беренсона и выйти на его связного в южно-африканском посольстве.
Через этот канал документы попадали в Москву. Прижатый с поличным, Беренсон вынужден стать двойным агентом. Теперь через этот канал контрразведчики собираются сливать в Москву дезинформацию. Но сам Престон находится в жёстком конфликте с непосредственным боссом и переведён в службу безопасности портов и аэропортов.
А тем временем в Москве происходят какие-то странные события. Куда-то пропал Ким Филби, британский суперагент, перешедший на советскую сторону в 1962 году. А по прямому заданию председателя КГБ в Британию отправляется майор Валерий Петровский, под именем Джеймса Эдварда Росса…