Если сначала гномы думали, что Гэндальф жестоко пошутил, представляя Бильбо Бэггинса как незаменимого члена команды, то теперь они узнали все возможности друга.
Бильбо успел познакомиться со странным существом по имени Голлум. Это бывший хоббит, который теперь живёт в тёмной пещере и полностью порабощён Кольцом Всевластия. Он страдает раздвоением личности и находится в поисках «своей прелести» (кольца), которое потерял.
Кольцо же, как оказалось, способно само выбирать себе хозяина и в данный момент находится у Бильбо. Именно благодаря кольцу, отважному хоббиту и удаётся проделывать трюки с невидимостью, которые частенько помогают ему выбраться из самых опасных ситуаций, а также спасать гномов.
Наших друзей ждут невероятные встречи с эльфами, которые просто обожают петь и веселиться, со злыми и глупыми гоблинами, с Саруманом Белым и даже с драконом по имени Смауг.
