Эдуард Абрамовиц вырос в простой семье в Австро-Венгрии. Легенда гласит, что ребёнком он встретил в поле волшебника, который показал ему несколько чудес и растворился в воздухе вместе с деревом, под которым сидел, наделив Эдуарда магическим даром.
Эдуард развивает свой дар фокусника, а подростком знакомится юной Софи. У неё очень высокое происхождение, она юная герцогиня, и, конечно же, им всячески препятствуют видеться. Но подростки влюбляются друг в друга и мечтают когда-нибудь уехать в Китай и быть всегда вместе.
Но во время очередной их встречи, их находят стражники, и уводят юную герцогиню, а Эдуарда предупреждают, что в следующий раз не поздоровится не только ему, но и его семье. И тогда он уходит из дома.
Спустя годы Эдуард появляется в Вене. Теперь это красивый мужчина с импозантной бородкой, он известный иллюзионист под именем Айзенхайм. И во время очередного представления, когда он пригласил из зала добровольца, на сцену поднялась она – герцогиня Софи фон Тешин, с которой они не виделись все эти годы…
