Во время учений британских спецслужб в Гибралтаре, на базу проникает советский диверсант и убивает одного из агентов с двумя нулями, оставив записку: «Смерть шпионам!». Джеймс Бонд, также принимавший участие в этих учениях, преследует диверсанта до тех пор, пока тот не взрывается в грузовике, падающем в море.
Затем Бонд помогает сбежать из Чехословакии в Британию генералу КГБ Георгию Коскову, который рассказывает о новом плане операций КГБ под названием «Смерш», что как раз и расшифровывается как «Смерть шпионам». Этот план якобы разработан новым главой КГБ генералом Пушкиным.
Вот только сразу после совещания, на котором всё это рассказал советский перебежчик, очередной советский диверсант громит замок, где проходило совещание, захватывает генерала Коскова и увозит его на санитарном вертолёте обратно в СССР…
