Группа учёных химиков-биологов проводит эксперименты по производству нового существа – помесь амфибий, птиц и прочих животных. В результате у них получаются гигантские «слизни», которые ведут себя вполне дружелюбно и не агрессивно. Однако спонсорам не нужны эти существа, им нужен особый белок, находящийся в них, который способен лечить от многих врождённых, а также приобретённых болезней.
Эльза и Клайв хотят продолжать эксперимент со скрещиванием ДНК животных, причём, на этот раз им нужно задействовать и человеческую ДНК. Так групповое исследование превращается в частное и тайное, которым занимаются только Клайв и Эльза. В итоге, они получают положительный результат – яйцеклетка приняла в себя эту «химеру», и началось развитие эмбриона.
Хотя, что Эльза и Клайв договорились убить зародыш, как только узнают, что яйцеклетка его приняла, они не прервали эксперимент. Даже после рождения очередного «слизняка» его не убили, желая подождать. В итоге их терпение и фанатичная настойчивость Эльзы принесли плоды.
Из «слизняка» вылупилось непонятное существо: с длинных хвостом, на конце которого жало, с недоразвитыми передними конечностями, с длинными задними лапами и большой головой. Теперь перед Клайвом и Эльзой стоит вопрос: убивать это существо или оставить, пряча от остальных учёных? А может, его можно полюбить как родного ребёнка, и самостоятельно вырастить?