Морис Бендрикс познакомился с Сарой на какой-то официальной вечеринке и сразу влюбился, хотя она была замужем. Шла война, Лондон бомбила немецкая авиация, но влюблённым это нисколько не мешало встречаться и быть счастливыми.
Генри, её муж, был чиновником военного министерства. И хотя Сара его не любила, он довольно милый человек, всё ей прощал, даже догадывааясь о неверности. Скорее, именно Морис больше ревновал и жаждал, чтобы она ушла от мужа к нему.
Но после одного случая во время воздушной тревоги, когда, казалось бы, они должны стать ещё ближе, Сара неожиданно бросила Мориса. И они расстались. А через два года Бендрикс случайно встретил Генри.
Они разговорились, и Генри признался, что подозревает, будто у Сары есть другой мужчина. Морис понимает, что по-прежнему любит эту женщину - настолько безумно, что нанимает детектива, чтобы выследить её очередного любовника.
