Прибывший в Даггерхорн со свитой темнокожих рыцарей священник отец Соломон удивил и испугал сельчан. Якобы тот зверь, которого они недавно убили, был обычным волком.
Оборотень живет в самой деревне. Им может оказаться близкий друг, любимый супруг или любой другой родственник. Его необходимо найти именно в человеческом обличии. И делать это нужно по знакам, по малейшим странностям в поведении. Любовь к уединению, увлечение колдовством или черной магией, даже странный запах может указывать на затаившееся чудовище.
В оставшиеся три дня недели кровавой Луны опасность грозит душам всех, кто здесь живет. Красная планета Марс, сходясь с Луной один раз в 13 лет, своим отблеском окрашивает ее в цвет крови. Именно в это время укусы оборотня перестают быть смертельными, но выжившие принимают на себя страшное проклятие, и убивать их следует без жалости и колебаний.
Отец Соломон намерен расправиться с любой помехой на своем пути. Привычно приготовив орудия пыток и расставив оцепление, он принялся за тщательный обыск Даггерхорна.