Когда «Боинг» перевозил на себе из США в Британию космический шаттл, кто-то пробрался в кабину челнока, запустил двигатели и угнал его, взорвав при этом самолёт-носитель. В Британии инициируется расследование и Джеймс Бонд отправляется в Калифорнию, где компания Хьюго Дракса производит эти космические шаттлы.
Там он познакомился с очаровательной Холли Гудхед, доктором, работающим на Дракса. И довольно быстро понял, что для Дракса он очень нежеланный гость и чуть не был убит подручным Дракса на тренажёре центрифуги. Что ж, теперь хотя бы понятно, что не зря сюда приехал, и надо искать дальше.
Охмурив приближённую Дракса, Бонд находит в сейфе чертежи некой стеклянной ёмкости, которые изготавливаются в Венеции. Без промедления агент 007 следует в Италию и встречает там опять Холли Гудхед. Но, найдя разгадку содержимого странных стеклянных ампул, Бонд всё же терпит фиаско: лабораторию, которую он нашёл, спешно перевезли в другое место.
Кто-нибудь на том бы сдался, но только не Бонд! Начальство ему даёт отпуск, и он немедленно летит в Рио-де-Жанейро – по странному совпадению, именно туда перенёс лабораторию Хьюго Дракс. И, конечно же, там он опять встречает Холли, и только дурак не догадается, что она тоже чей-то агент. И да, там же и его старый знакомый громила Челюсти…
