Действительный статский советник граф Мерзляев остановил карету в живописном месте – его сиятельство желают завтракать на лоне природы. Егорыч, верный лакей, знает про графа всё – и все его привычки, конечно, тоже. Потому не удивляется, когда граф стреляет в воздух, и когда граф придумывает новую операцию, призванную проверить благонадежность гусаров.
Провинциальный Губернск потерял покой – здесь будет расквартирован гусарский полк. Встречать бравых военных сбежался, кажется, весь город. И Мерзляев здесь – наблюдает за прибытием, размышляя – как раскрыть заговор.
А вечером в местном театре – представление, дают «Отелло». Мавр – пожилой упитанный актер Бубенцов, измазанный ваксой, Дездемона – юная красавица. И корнет Плетнёв был очарован актрисой с первого взгляда. Плетнёв – бравый вояка, он ничего не боится ни на поле брани, ни на поле любви, а потому, не сумев из зала привлечь внимание актрисы, Насти Бубенцовой, пробирается в суфлерскую будку, тем самым полностью нарушив ход представления.
Разъяренный помехой актер Бубенцов хватает арбалет и пускает стрелу в беспардонного гусара, но промахивается и попадает прямо э-э-э-э… в корму… супруге губернатора, которая решила удалиться.
