Где-то в Сибири погибает британский агент 003, и Джеймс Бонд находит его тело и забирает микросхему, добытую погибшим агентом. В Лондоне, получив эту микросхему, специалисты Ми-6 обнаруживают, что она абсолютно идентична тем, которые производит бизнесмен Макс Зорин на своём заводе в Британии.
У британской разведки нет сомнений, что Зорин как-то связан с КГБ, но прямо обвинить его в этом нельзя. В таких щекотливых ситуациях нужен опыт и шарм агента 007. И зная, что Зорин является конезаводчиком, Бонд отправляется в Париж, на скачки, где лошадь Зорина феноменально выигрывает свой заезд.
Все, кто разбирается в лошадях, понимают, что такая неожиданная резвость скаковых лошадей связана с допингом. Но частный детектив, который занимался расследованием этого заезда, был убит прямо во время его встречи с Бондом на Эйфелевой башне.
Бонд, конечно, не растерялся и бросился в погоню за убийцей, расхреначив по дороге чуть ли не пол-Парижа, но в последний момент убийца всё-таки ускользнула из-под носа Бонда. Да, он узнал её, это была подруга Зорина – Мэйдэй. Что ж, зато теперь ясно, что пора браться за Зорина по-взрослому, и вытрясти из него все секреты его микросхемы…
