Режиссёром этого фильма является блистательный и ужасный Дэвид Линч, и большинству зрителей это говорит само за себя. Пересказывать его фильмы, всё равно что пересказывать странные сны, и этот фильм не исключение.
Основной сюжет строится вокруг актрисы Никки Грейс, которая получила роль в голливудском фильме. Скоро выясняется, что сценарий к фильму не оригинальный, а ремейк немецкого фильма, который не был завершён из-за того, что были убиты оба актёра, исполнявшие главные роли.
Никки замужем за неким влиятельным и опасным человеком по имени Пиотрек. Несмотря на это, она испытывает влечение к своему партнёру по съёмкам звёздному актёру Дэвону Бёрку. Вот, собственно, и всё, что можно сказать о видимой завязке сюжета.
В остальном же, всё, как и положено у Линча: всё погружено в атмосферу мистических догадок и психоделических ощущений, лабиринт сюжетных линий с массой загадочных персонажей, словно порождённых болезненной и притягательной галлюцинацией…
