В то время, как дятел Бумер и воробей Динки самозабвенно выковыривали зловредную гусеницу из дупла, мудрая сова обнаружила лисёнка-сиротку. Постановив птичьим советом пристроить малыша, они тут же организовали его счастливое воссоединение с доброй и такой же одинокой вдовой.
Найдёныша тут же окрестили Тодом и взяли на снабжение. Абсолютно очаровательный, он был страшно непоседлив, до смерти пугая единственную курицу вдовы. Подружившись с соседским щенком Коппером, лис повадился на участок заядлого охотника и владельца собак Амоса Слейда. Малыши ежедневно весело играли, не будучи в курсе, что по всем законам природы они непримиримые враги.
Незаметно кончилось лето. Живучая гусеница определилась до весны в цветочный горшок в уютном теплом доме. Оголодавшие Бумер и Динки улетели на юг, а охотник забрал Коппера на зимовку. За несколько месяцев щенок должен стать тем, кем были все его предки - охотничьим псом, безошибочно берущим след и загоняющим добычу для хозяина.
