Специалист по подбору кадров Эмма Свон в свой 28-й день рождения получила неожиданный сюрприз. Её посетил сын, отданный 10 лет назад на усыновление. Мальчика зовут Генри, и он твердо уверен, что Эмма - дочь Белоснежки и Прекрасного принца. И когда злая колдунья, а по совместительству его приемная мать, напала на сказочное королевство, Эмму спасли от проклятья посредством волшебного шкафа.
Генри кажется, что его родной город Сторибрук - это заколдованное место, а все вокруг - это персонажи из его книги сказок. Психотерапевт - ученый сверчок, банкир - Румпельштильцхен, гостиничная горничная - Золушка, а школьный учитель - и есть сама Белоснежка.
Десятилетиями люди бродят в Сторибруке как в тумане, не старея, с неправильными воспоминаниями, застрявшие в проклятом городе, который не дает им вспомнить правду. Эмма - единственная, кто может снять проклятие. У Генри есть целый план по спасению всех сказочных существ. Шаг первый: операция «Кобра».
