1928 год, Пол Пеннифезер учится в Оксфорде и однажды попадает в переплёт: буйствующие студенты раздели Пола и оставили голышом посреди улицы, где он, разумеется, попался на глаза преподавателю-священнику. Разбирательство было недолгим, Пола выгнали из колледжа «за непристойное поведение».
В бюро по трудоустройству для Пола нашлась единственная вакансия: преподавать языки в «обычной» школе где-то в Уэльсе. И, за отсутствием выбора, Пол отправился туда.
Школа была на вид величественным каменным зданием, но внутри представляла собой небольшое отделение ада: директор оказался старым болваном, сразу повесившим на Пола игры, столярные работы и противопожарный инструктаж, а на первом же уроке ученики пятого класса вволю поиздевались над новым учителем и его фамилией.
Но самыми отъявленными кретинами оказались новые коллеги Пола, один из учителей был законченным пьяницей, другой посмешищем всей школы, а третий вообще каким-то подозрительным типом с криминальным прошлым.
Но Пол не унывал и брался за всё, что ему поручали. А ещё он приметил одну из мам своих учеников – это была богатая красивая женщина средних лет по имени Марго Бест-Четвид. И судьба улыбнулась Полу, эта женщина сама обратила внимание на юношу и предложила ему позаниматься с сыном летом в её имении...