Стояло лето 1963 года, все называли её «Бэби», а она и не думала возражать. Ещё не убили президента Кеннеди, ещё не гремели по миру битлы, и она не знала мужчины лучше своего отца.
В те каникулы 17-летняя Фрэнсис с родителями и старшей сестрой приезжает в горный пансионат. Осенью она едет учиться в колледж, и это её последнее лето её беззаботной юности.
Особых занятий для молодёжи здесь нет, и любопытная Бэби обследовала территорию. Так она стала свидетелем инструктажа обслуживающего персонала, и её внимание сразу привлёк парень по имени Джонни – нанятый, чтобы развлекать заскучавших гостей.
Вечером на празднике по случаю открытия смены был концерт и танцы. Но та пара затмила всех - тот самый парень танцевал мамбу с гибкой стройной партнёршей.
Бэби сопровождал кавалер, самодовольный коротышка, внук владельца пансионата. Сбежав от него, она забрела в запретное место - туда, где живут и отдыхают ребята, которые там работают. Их танцы, страстные, откровенные... от которых колотится сердце и бросает в жар...
Джонни тоже заметил Бэби, и они познакомились.