Два хороших друга: скромный киномеханик Эмиль и самоуверенный ловелас изобретатель-самоучка Рауль доставляют заказ на дом одному гению, который временно в отъезде. Вопреки записке, которая предупреждает, чтобы Рауль не заходил в дом и ни к чему не прикасался, наш выскочка ослушивается и втягивает не только себя, но и Эмиля в неприятности.
Перевернув и разбив несколько бутылок с таинственными жидкостями, Рауль порождает непонятное чудовище, которое имеет вид двухметрового жука. Как позже оказывается, это вовсе не чудовище, а гигантская блоха, у которой не только чудесный голос, но и несомненный талант к музыке, а ещё – очень доброе сердце!
В то время как весь Париж находится в страхе и панике от увиденного и услышанного, популярная певица кабаре Люсиль знакомится с Франкуром (так она назвала блоху). Между ними завязываются дружеские отношения, и они начинают вместе выступать в кабаре перед восторженной публикой. Кто бы мог подумать, что некоторые из окружения Люсиль могут быть настолько чёрствыми и жестокими, что пытаются навредить безобидному существу, которое никому не сделало ничего плохого.
Этот мультфильм про дружбу, доброту сердец и помыслов и о том, что внешность – не самое главное, что есть в человеке. И конечно же, про большую и чистую ЛЮБОВЬ!
