Действие разворачивается в период Великой Депрессии. Похоронив мать, 18-летний Бен Хокинс попадает в труппу бродячего цирка, в составе которой самые странные люди. Карлик, женщина с бородой, человек-Змея, сиамские близнецы, слепой экстрасенс и гадалка по картам Таро, которая мысленно разговаривает с парализованной матерью.
Заправляет цирком незримое начальство, которое настаивает, чтобы новичок остался, хотя в эти тяжёлые времена любой лишний рот в тягость.
Бен, наделенный необычными способностями, с детства привык считать себя проклятым, а потому не стремится к общению. По ночам ему снятся кошмары, в которых присутствует один и тот же незнакомец. И почему некоторые знают о нём гораздо больше, чем он сам?
