Джейкоб Янковски – молодой перспективный студент-ветеринар, который так и не получил диплом о высшем образовании. В день, когда Джейкоб должен был сдавать последний экзамен, его вызвали в деканат, где сообщили трагическую новость: родители попали в страшную автомобильную аварию, которая унесла жизни обоих.
Потеряв вместе с самыми дорогими людьми ВСЁ - семью, дом, образование, средства к существованию и надежду на будущее – Джейкоб подаётся в бродяги. Однако недолго нашему герою приходится странствовать, уже ночью он впрыгивает в поезд, который оказывается ни чем иным, как бродячим цирком братьев Бензини.
Оставлять его в цирке «за просто так» никто не собирается. Здесь своим не хватает еды, и их «сокращают», выкидывая ночью прямо из поезда. Поэтому на парня скидывают всю грязную работу. Убирая за животными, помогая устанавливать и собирать шатры, Джейкоб понимает, что это та жизнь, которая ему сейчас нужна – и пусть всё, что показывают зрителям, наполовину бутафория, а наполовину ложь – лишь здесь он счастлив!
Однажды Джейкоб видит, как мучается от боли любимая лошадь Марлены (безумно привлекательной жены владельца цирка, Августа Розенблюта), и он принимает решение её пристрелить. Едва не поплатившись за это собственной жизнью, Джейкоб, тем не менее, добивается расположения и уважения со стороны Августа, и тот, нанимая его на должность ветеринара, официально принимает в цирковой коллектив.
Любовь к животным роднит нашего героя и Марлену, что не нравится Августу. Присматриваясь к их отношениям, он понимает, что между ними нечто большее, чем дружба или симпатия – там зарождаются сильные чувства! И, если немедленно ничего не предпринять, то он может навсегда потерять ту, на чьих номерах держится весь его цирк.
