Однажды Америка столкнётся с полномасштабной проблемой наркомании, когда 20% населения будут наркозависимы. Действие разворачивается в этом будущем, и чтобы передать кислотную атмосферу такого будущего, весь фильм сделан в мультипликационной стилистике.
В среду наркоманов внедрён секретный агент Боб Арктор. Он живёт в просторном доме с лужайкой, и вместе с ним живут его приятели-наркоманы Джеймс Бэррис и Эрни Локман, психи и полудурки, пребывающие в бесконечном состоянии неадекватной реальности.
Дом напичкан видеокамерами, но это мало что значит, уровень законспирированности Арктора таков, что даже его куратор не знает, как он выглядит. Когда они встречаются, то надевают специальные костюмы-калейдоскопы, которые ежесекундно меняют внешность, перебирая полтора миллиона вариантов внешности.
В какой-то момент куратор даже поручил Арктору следить за наркоманом по имени Боб Арктор, то есть за самим собой. Но главная проблема в другом: Боб, кажется, потерял контроль над собой, и в итоге сам становится конченным наркоманом…
