Такого провала не было уже давненько. Представление покатилось кувырком с того момента, когда паучиха Роузи неловко задела хлыстом свирепого жука-носорога и тот расплакался. Клоунское трио провалилось из-за оскорбленной божьей коровки Фрэнсиса. Наглый навозный мух, решивший по умолчанию, что имеет дело с девушкой, позволил себе за ним приударить и получил нешуточный отпор.
Из-за всего этого кошмара даже опарыши были в унынии. Разлетающаяся раздосадованная публика безуспешно требовала с блохи-импресарио Эмилио возврата денег за билеты. Ситуацию не спасла даже сверкающая ослепительной красотой бабочка Джипси, ассистирующая фокуснику. А когда в результате всеобщей бестолковости цирковой труппы Эмилио почти спалили заживо, он уволил всех скопом.
Чувствуя себя полным барахлом, компания переживала унижение в баре, разместившимся в старой консервной банке. Там и нашла их Судьба, вернее маленький муравей Флик, предложивший дружной компании новую работу.
Kevin Spacey, Dave Foley, Julia Louis-Dreyfus, Hayden Panettiere, Phyllis Diller, Richard Kind, David Hyde Pierce, Joe Ranft, Denis Leary, Jonathan Harris, Madeline Kahn, Bonnie Hunt, Michael McShane, John Ratzenberger, Brad Garrett
