Эту милую компанию два последних года учили охотиться на неуловимого Блэйда. И вот теперь он пришёл к ним сам. Пришёл как командир элитного подразделения вурдалаков, которому они обязаны подчиняться ради успеха операции.
С появлением нового смертельного врага приоритеты вампиров кардинально изменились. Теперь наибольшую опасность представлял собой один отщепенец - оборотень-мутант, пожирающий своих собратьев. Укушенные им вампиры обращаются в таких же оборотней, заражающих сообщество кровососов в геометрической прогрессии.
Только угроза полного истребления вида заставила верховного владыку клана Дамаскиноса позволить Блэйду проникнуть в закрытый мир, показать обустроенные места обитания и кормушки. Он был готов пожертвовать всем, даже собственной дочерью, чтобы спастись. Помощь полукровки, его возможности, оружие, опыт и помощники были в этой ситуации незаменимы. Но сам Блэйд отлично понимал, к чему ведет такая откровенность, и чем в итоге закончится ликвидация оборотня.