Лоси были в замешательстве. Встретить в чаще натурального медведя, утверждающего, что он совсем не медведь, было несколько необычно. Стараясь не раздражать свихнувшегося хищника по имени Кенаи, сохатые решили ему подыграть, представившись белками.
Раздосадованный медведь сердито направился прочь. По его словам, он искал какую-то гору, где небо соприкасается с землей, чтобы вернуть себе там прежний облик. Далеко уйти путешественнику не удалось. Из ловушки его взялся выручить шустрый медвежонок Кода. Добрый малыш сразу понял, что большой мишка обретет свободу только, если лапу свою перегрызет. Оценив крепость дерева, он долго и обстоятельно рассказывал висящему вниз головой Кенаи, что когда был совсем маленьким, он лазал по соснам, по кедрам, по кленам, по ивам, по дубам, по березам и по елкам.
Фонтан красноречия Коды смогло заткнуть только обещание отвести его на нерест. Оказалось, что смышленый шантажист потерялся, и по счастливому стечению обстоятельств нерест находится как раз под нужной Кенаи горой. Так и началась долгое, полное опасностей и приключений путешествие двух медведей.
Joaquin Phoenix, Jeremy Suarez, Rick Moranis, Jason Raize, Dave Thomas, D.B. Sweeney, Joan Copeland, Michael Clarke Duncan, Harold Gould, Paul Christie, Danny Mastrogiorgio, Estelle Harris, Greg Proops, Pauley Perrette, Darko Cesar
